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金融投资报记者 林珂
近日，首个国产3A游戏《黑神话：悟空》正式上线引发全网刷屏，在资本市场上掀起巨大波澜，不少个股因此上涨，传媒娱乐板块也出现明显的资金流入痕迹。
有分析指出，在政策层面，近期出台的多个重要文件不同程度地提及了国内文化产业，也提出了较为明确的指导意见。政策助力有望促进国内文化产业健康发展，为国内文化市场的消费需求注入新的活力。建议关注受益于政策指引的游戏、影视，以及较高热度的教育板块。
制图：卿子秀
8月20日，《黑神话：悟空》全球同步上线，截至当日20时全平台销售量超450万份、销售额超15亿元。二级市场上，多家出版方及相关公司的股价快速上涨，板块热度明显走高。有分析指出，《黑神话：悟空》成功树立了国产3A游戏的品质标杆，有望吸引国内游戏大厂投入高品质单机游戏。随着游戏行业精品化持续推进，建议关注新技术能力在内容创制上的深度赋能。同时，新游戏产品的陆续上线驱动新产品周期开启，建议持续关注后续有重点产品储备的游戏公司。长城证券分析师侯宾指出，目前游戏版号下发趋于常态化，其中国产游戏版号每月发放数量为百款左右，进口游戏版号维持双月下发的节奏。游戏版号常态化发放将持续改善行业供给侧，新游戏陆续上线有望带动行业上行。随着我国游戏产业研发实力不断加强、游戏版号常态化发放以及政策边际改善下，我国游戏产业供给侧的数量以及质量均将受到提振，行业有望在政策引导下实现健康发展。建议关注游戏储备丰富、研发实力较强的公司。《黑神话：悟空》树立国产游戏品质标杆，利好国产游戏精品化。德邦证券分析师马笑指出，《黑神话：悟空》热度持续攀升利好游戏板块情绪，当前游戏板块在估值低位，看好新游戏陆续上线带来业绩弹性。建议关注恺英网络、神州泰岳、吉比特、巨人网络、姚记科技、三七互娱、腾讯控股等。上半年档期表现持续火爆，暑期档后劲十足，影视产业有望强势延续复苏。有行业人士表示，从需求侧看，电影市场具备“口红效应”，有望成为大众精神娱乐消费的重要一环。去年以来，已有多个档期证实了观影需求的复苏，当前暑期档已过大半，根据票务平台猫眼的数据，8月18日，中国2024年暑期档票房累计达到100亿元，观影总人次2.43亿。展望后续，可定档空间充裕，仍有较多储备影片待映，建议积极关注后续表现。光大证券分析师付天姿指出，我国电影市场仍处于复苏阶段，存量片单释放后更多优质影片有望陆续定档暑期。在确定性方面，立足票房大盘稳步向好，电影行业中下游的票务宣发、院线影投公司显示增长潜力；在弹性方面，立足影片质量、宣发、口碑等理性看待票房预测，具有爆款潜力影片的出品公司有望获得较大的业绩弹性。华金证券分析师倪爽指出，据灯塔专业版数据，截至6月30日21时，2024年上半年全国电影总票房238.97亿元，总观影人次5.50亿，总放映场次7118.7万场，共有11部影片票房突破5亿元。上半年各类型视频产业均有所提升，有望拓展行业生态边际，建议关注华策影视、华谊兄弟、芒果超媒、因赛集团、天娱数科、引力传媒、中文在线、掌阅科技等。目前已进入中报披露期，建议关注高景气的教育赛道。有分析指出，从公职考培来看，多地专项招聘开始，主要培训机构进入下半年交付旺季。头部公司纷纷加大基地班建设投入，并研发长周期班型满足市场需求，市占率有望持续提升；K12方面，暑期非学科培训旺季，头部机构前期加大人员配置、网点建设，暑期业绩有望快速增长。
政策面上，8月19日国务院常务会议审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》等文件，会议指出要抓紧推进教育等服务领域开放。此前，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提到的多项重点任务中包括激发教育和培训等改善型消费活力。
方正证券分析师李珍妮表示，教育板块利好信息接力，分赛道看，K12双减期间供给大幅收缩，且新供给进入门槛较双减前更高，旺盛需求下龙头有望充分受益，中长期看市占率有望超双减前；公考方面，宏观就业压力下，招录考培需求持续旺盛，龙头公司有望充分受益。持续看好教育板块公司业绩的持续兑现及估值的持续修复，建议关注竞争格局改善、旺盛需求下，龙头有望充分受益的学大教育、昂立教育；以及宏观就业压力下，招录考培需求持续旺盛的华图山鼎、中公教育等。
编辑|陈雨禾
校检|袁钢
审核|刘柯
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