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市场回顾

国内方面，政策面上宽松环境延续，上周发改委设立民营经济发展局，有利于加强相关政策的统筹协调，推动政策早落地、见实效，提振经济复苏信心。经济数据下行有所趋缓，PMI回升到49.7%，新出口订单回升至46.7%；PPI降幅收窄到3%；按美元计价，进出口5013.8亿美元，下降8.2%，其中，出口2848.7亿美元，下降8.8%，同比降幅较7月份收窄5.7个百分点。当前进入政策观测期，经济数据下行趋缓、政策宽松延续，稳预期和增加居民收入仍是施策重点。

海外方面，上周美国经济持续韧性，海内外经济延续分化。8月ISM非制造业指数54.5，高于预期及前值，创下6个月以来新高；通胀方面，9月8日达拉斯联储主席洛里·洛根表示“需要更多的措施来遏制通胀”，显示美联储对通胀的态度仍然谨慎；就业方面，6月、7月新增非农就业数据被下修，8月失业率意外上升至3.8%，突破前17个月波动区间，劳动参与率上升至62.8%，创阶段性新高，就业市场供需缺口保持缩窄趋势。

（数据来源：wind，日期截至2023年9月8日，指数过往业绩不预示其未来表现，投资需谨慎）

行业情况

上周申万一级31个行业涨跌互现，其中，美容护理、电力设备、传媒等行业下跌，国防军工、煤炭、石油石化等行业上涨。

（1）上周国防军工上涨4.3%，主要原因在于国防军工板块中期调整进入尾声，在明朗需求前景下，预期新增订单即将落地，另外近期卫星互联网指数强势上涨，行业有望再次进入景气上行周期。叠加近期华为产业链芯片技术的突破，双卫星通话功能面世，加速催化航天卫星板块表现，市场热议卫星通信产业链民用商业化的前景，军工表现靠前。

（2）上周传媒行业跌幅较大，下跌6.6%。近期发布的暑期电影、游戏等行业收入高增速未能提振信心，随着暑假结束，暑期档热潮退却，部分短线资金兑现离场。加之板块中数据要素分支交易退潮，相关概念股有所调整。中期来看，AIGC产业机遇仍在演绎，数据要素政策持续落地，景气度与长期空间兼备，关注调整中的布局机遇。

（数据来源：wind日期截至2023年9月8日，以上不构成个股推荐，投资需谨慎）

策略观点

◆【广发策略】政策底与盈利底兼备，待海外共振

7.24是本轮政策底，8月下旬力度密度抬升，A股守得云开见月明。中美股市ERP之差反映中美宏观底色之差，其极端低值记录了历史上的典型政策底， 0724政策底确立，8月下旬政策力度密度提升。

从“政策底”到“市场底”还需一个关键变量：中美“政策底”共振。当前中资股“政策底”至“市场底”的实现路径大概率将是中美“政策底”共振。海外动荡甚至潜在的 risk off （大宗↓美债利率↓美股↓）往往是中美 ERP 收敛之途需要迈过的坎，此后，则有望迎来全球权益市场以及中资股的大机遇。去年11月以来美国数据持续韧性。而这一“韧性”的中期根基正在动摇，等待中美“政策底”共振。

A股中报大概率已看到“盈利底”，但三张报表隐含的企业预期仍有待恢复，采撷结构性亮点：自由现金流、制造业出海、利润率向中下游倾斜。

◆【中原证券】经济边际改善，市场寻找支撑

一、外贸边际改善，出口降幅收窄。8月进出口同比下降2.5%，其中出口同比下降3.2%，进口同比下降1.6%。以美元计价，8月出口同比下降8.8%，降幅较7月收窄5.7个百分点。虽然外贸连续四个月下滑，但降幅明显收窄。降幅收窄的部分原因是去年同期基数较低，随着基数效应增强，外贸降幅可能继续收窄。同时，随着政策不断加码，经济预期和信心回升，外贸形势继续改善。

二、居民消费品价格企稳，工业品价格降幅收窄。8月CPI同比上涨0.1%，环比上涨0.3%。食品价格依然是影响CPI较低的主要原因，但8月生猪价格环比已经回升较多，较7月同比降幅也有较大收窄。蔬菜价格保持平稳。随着政策落地，国内需求回升，CPI有望企稳。8月PPI同比下降3.0%，环比上涨0.2%。原油、有色金属价格回升，同比数据大幅改善。随着地产政策的落实，工业品需求回升，PPI降幅有望继续收窄。

三、推动金融市场稳定，降低存量房贷利率。人大常委会立法规划发布，《金融稳定法》已提请审议。依法将各类金融活动全部纳入监管，保护最广大老百姓、中小投资者、被保险人利益。证监会召开座谈会，就活跃资本市场、提振投资者信心召开三场座谈会，分别听取专家学者和投资者意见建议，下一步，证监会将研究出台更多务实、管用的政策举措，成熟一项、推出一项，切实维护资本市场稳定健康发展。国有大中型银行齐发存量房贷利率下调细则，首套房贷利率将于9月25日批量调整。

四、美国就业状况好于预期，美元指数继续走强。美国初请失业金人数为21.6万人，好于预期。美国7月批发销售环比增长0.8%，创2022年6月以来最大增幅。美联储官员威廉姆斯表示，通胀率过高，但正在下降;劳动力市场的不平衡正在逐渐消除，看到经济正朝着正确的方向发展;美联储在货币政策正在影响经济，货币政策取决于数据。由于美国就业和零售数据好于预期，市场预期美联储或维持较高利率更长时间，推动美元指数继续走强。

（数据来源：wind，各券商研报，观点仅供参考，投资需谨慎）

热点新闻

金融资本

◆网传所有融券10月1日前必须归还？多家券商营业部人士称：目前未收到此类通知

（每日经济新闻）近期，市场上关于融券T+0策略存在制度套利漏洞的争议持续发酵。最近，网络平台有一些消息称：通知要求，所有融券10月1日前必须归还。记者就此向中信证券、国泰君安、安信证券等多家券商的营业部人士进行求证。这些人士均表示，截至目前尚未收到这样的通知。一券商人士表示，是否参与融券，这是客户自主选择的行为，证券公司不会主动发布这样的通知来干扰客户的决策。

◆证监会发布《行政处罚罚没款执行规则》

（新华社）《规则》共三十三条，根据执行工作各个环节制定具体规范：一是对案件调查审理阶段加强查找、发现当事人财产线索提出了明确要求。二是对不按时缴纳罚没款当事人进行催告督促、申请法院强制执行以及退库的工作流程等方面作出了明确规定。三是对《行政处罚法》“当事人确有经济困难，可以暂缓或者分期缴纳”的规定予以细化，从申请暂缓、分期缴纳的情形、申请材料内容、审查及批准程序等方面制定细则，增强可操作性。四是针对实践中问题突出、但法律规定不明确的“申请强制执行时限”问题进行专门研究，划分不同情形作出了具体规定。

◆证监会重磅发声！债券发行迎新规这些“常见行为”被明令禁止

（21世纪经济报道）继8月中国证券业协会修订6项债券自律规则并面向行业征求意见后，9月8日晚间，证监会再度重磅发文，规范债券发行。证监会对《公司债券发行与交易管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》进行了修订，现向社会公开征求意见。根据21世纪经济报道记者采访与梳理，此番修订亮点颇多。其中，对于债券发行人来说的一大喜讯是：无需再因主承销商和证券服务机构及其有关人员被立案调查而被中止审核。

◆A股迎利好！两融杠杆提升可释放3700亿增量资金！下周一起实施

（券商中国）近日，包括中信证券、中金财富、安信证券等在内的多家券商发布公告称，将于9月11日（下周一）起，将融资保证金比例由此前的100%调降至80%。有的券商还特别表示，对于上市后前5个交易日的证券，融资保证金比例为200%。券商人士向券商中国记者表示，此举将会适当提升融资的杠杆比例，有助于增加两融投资者可融资规模，满足投资者合理的融资交易需求，一方面引入增量资金，另一方面盘活存量资金，进而影响市场流动性和活跃度。

宏观经济

◆国家统计局：8月CPI同比上涨0.1% PPI同比下降3%

（光明日报）2023年8月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中，城市上涨0.2%，农村下降0.2%；食品价格下降1.7%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格下降0.7%，服务价格上涨1.3%。1--—8月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.5%。8月份，全国居民消费价格环比上涨0.3%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.4%；食品价格上涨0.5%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.4%，服务价格上涨0.1%。

◆创2007年以来最低值！人民币怎么了还能涨回来吗？

（国是直通车）进入9月份，人民币对美元汇率走势又起波澜。以在岸人民币为例，相比于8月31日的收盘价7.2595，截至9月9日凌晨3时，最低值已触及7.3510，不仅短短数日贬值近1000个基点，更创下2007年以来在岸人民币对美元汇率的最低值。短期随着能源价格的走高，美国核心通胀回落速度可能继续放缓，美联储在11月前仍将反复炒作加息话题。加之全球经济和欧元区经济仍然面临下行风险，美元指数可能继续维持相对强势。但从长期来看，美国经济下行和经济指标回落会使美联储考虑结束加息周期，而中国稳经济政策的红利将在四季度逐渐释放，此消彼长之下，人民币汇率有望在年底实现小幅回升。

◆着力建设世界一流企业上海批复组建上海交易集团

（中国证券报）9月8日，上海市人民政府网站发布批复，经研究，上海市人民政府同意组建上海交易集团有限公司。该批复显示，上海市国资委后续将按照规定程序，依法办理注册登记等手续。中国证券报记者从知情人士处获悉，上海交易集团可能是整合、开展上海市非标交易业务的集团化公司平台。

◆为数据局挂牌铺垫？《数据资产评估指导意见》落地这些因素影响价值评估

（财联社）前不久数据资产入表规定刚刚落地，周五数据要素市场再传重磅消息：在财政部指导下，中国资产评估协会制定的《数据资产评估指导意见》自今年10月1日起施行。记者注意到，《指导意见》旨在规范数据资产评估行为、保护资产评估当事人合法权益和公共利益，明确指出执行数据资产评估业务，需要关注影响数据资产价值的成本、场景、市场和质量因素。

产业经济

◆五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》

（财联社）近日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国务院国资委、国家广播电视总局办公厅联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》提出，到2025年，元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破，成为数字经济重要增长极，产业规模壮大、布局合理、技术体系完善，产业技术基础支撑能力进一步夯实，综合实力达到世界先进水平。培育3—5家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造3—5个产业发展集聚区。工业元宇宙发展初见成效，打造一批典型应用，形成一批标杆产线、工厂、园区。元宇宙典型软硬件产品实现规模应用，在生活消费和公共服务等领域形成一批新业务、新模式、新业态。

◆重磅！首个一线城市首套房贷突破LPR

（财联社）楼市又出来好消息，广州首套房贷突破LPR，成为首个突破LPR的一线城市。据悉，最新的政策为，广州首套住房商业性个人住房贷款最低首付比例为不低于30%，利率下限为LPR-10BP；广州二套住房商业性个人住房贷款最低首付比例为不低于40%，利率下限为LPR+30BP；广州有2套房及以上者，暂停发放贷款。新政从9月8日起执行，9月8号之前（不含9月8号）已完成买卖合同或房地产买卖合同网签的，按原规定执行。

◆北京印发《促进未来产业创新发展实施方案》

（证券时报）到2030年，形成一批颠覆性技术和重大原创成果，构建一批应用场景、中试平台和技术标准，培育一批行业领军企业、独角兽企业，建设一批创新中心和创新联盟，培养引进一批战略科学家、产业领军人才、产业经理人和卓越工程师。到2035年，集聚一批具有国际影响力和话语权的创新主体，不断开辟产业新领域新赛道，塑造发展新动能新优势，形成若干全球占先的未来产业集群，建成开拓世界科技产业前沿的人才高地，成为全球未来产业发展的引领者。

◆广东：多措并举扩大新能源汽车消费优化广州、深圳汽车限购政策

（同花顺）广东省人民政府办公厅印发广东省扩大内需战略实施方案。其中提出，释放出行消费潜力。挖掘汽车消费潜力，多措并举扩大新能源汽车消费。优化广州、深圳汽车限购政策，完善购车资格规定，推动汽车由购买管理向使用管理转变。全面落实取消二手车限迁政策，优化二手车市场流通管理。支持老旧城区、学校、医院等重点场所通过改造、新建等方式，加大停车基础设施供给。加快推进高速公路服务区等区域充电桩（站）和公路沿线充电基础设施建设，逐步实现有条件的小区和经营性停车场充电设施全覆盖。

◆乘联会：8月乘用车市场零售同比增长2.5%新能源车零售同比增长34.5%

（中新经纬）2023年8月乘用车市场零售达到192.0万辆，同比增长2.5%，环比增长8.6%。今年累计零售1322.0万辆，同比增长2.0%。今年8月车市零售达到历史同期最高的水平，高于2017年零售峰值的8月增长2%。8月促消费政策声势大，促销仍处最高位，加之近期成都车展前后有大量新品和低价新款推出，消费需求有所释放。

全球市场

◆美股小幅上涨大型科技股涨跌互现国际油价周线两连涨

（东方财富网）美股三大指数小幅上涨，截止收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日收涨75.86点，涨幅0.22%，报34576.59点；纳斯达克综合指数收涨12.69点，涨幅0.09%，报13761.53点；标准普尔500种股票指数收涨6.35点，涨幅0.14%，报4457.49点。上周，道指累跌0.75%，纳指累跌1.93%，标普500指数累跌1.29%。

◆超级“黑天鹅”直击美国暴跌1400亿！

（证券时报）华尔街突发警告，美国汽车行业的超级“黑天鹅”几乎肯定会发生。当地时间9月8日，美国银行高级汽车行业分析师John Murphy对投资者发出警告称，美国汽车行业的一场大罢工下周几乎肯定会发生。当天，全美汽车工人联合会表示，已经拒绝了美国汽车“三巨头”提出的的条件，罢工将在下周四如期发生。自罢工消息发酵以来，美国汽车三巨头总市值已累计蒸发189亿美元（约合人民币1400亿元）。

数据来源：Wind，华夏基金，各媒体、各券商研报，截止2023.09.10

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