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当中国股市一次次“见证历史”时，海外机构们对中国资产的看涨情绪依然保持乐观。上周，恒生指数大涨10.2%，创出两年半新高；纳斯达克中国金龙指数则大涨近12%。不仅如此，在日本上市的南方中证500指数ETF等境外中国资产相关产品也录得连续大涨。中国资产的大涨也提升了A股投资者情绪，证券营业部在假期期间也忙着为投资者开户。不仅如此，据官方消息，国务院新闻办公室将于8日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，并答记者问。伴随着中国股市的“涨势”，美国华尔街大行也迅速调整了对中国股市的策略。以高盛亚太首席股票策略师慕天辉（Timothy Moe）为首的分析师团队在10月5日的研报中，将中国股市上调至“超配”，预计还能涨15%-20%。高盛将MSCI中国的目标价从66提高到84，将沪深300指数的目标价从4000提高到4600，分别基于12.0倍和14.2倍的远期估值（之前分别为10.5倍和12.8倍）。这意味着从当前水平来看，总回报率有大约15%-18%的上升空间。对于港股市场，高盛将港股2024年和2025年的盈利增长预期上调2个百分点至12%和10%，主要是由于港股市场对中国资产和需求的巨大敞口，加上美联储降息周期的开始和资本市场活动的强劲。此外，高盛还将2024年和2025年的MSCI亚太指数（除日本外）盈利增长预测上调1个百分点，至20%和14%。在行业配置方面，鉴于资本市场活动增加和资产表现改善，高盛将保险和其他金融类股（如经纪、交易所、投资公司）上高至超配（Overweight）。此外，受中国房地产市场措施和潜在财政刺激政策的推动，该行将金属和矿业的评级上调至“同大市（Marketweight）”，从而增加对周期性资产的敞口，并以此对冲地缘政治风险。同时，高盛维持对互联网和娱乐、技术硬件和半导体、消费者零售和服务以及日用品的超配立场，高盛认为，这些行业有望从宽松的政策中受益，提供结构性增长机会（如人工智能和中国独特的消费趋势），并且对较低的利率更敏感，估值从合理到有吸引力等。除了高盛外，摩根士丹利等华尔街巨头们也对中国股市给出了积极预测。摩根士丹利表示，如果中国政府在未来几周宣布更多的支出措施，中国股市可能进一步上涨10%~15%。汇丰将A股市场评级由“中性”升至“增持”，该行认为，目前已推出一系列刺激措施，标志着市场转折点，并可能提供跑赢大市的窗口，而目前A股市场估值仍有吸引力，入场未算迟。汇丰估值模型显示，基于基本面因素，A股市场估值仍被低估15%。投资者目前对A股市场的配置比例偏低230个基点，与历史相比偏低10%，显示市场有流入的潜力。从行业及因素的角度来看，汇丰偏好增长行业，如电讯及高股息收益股票。节后A股什么走势？该不该买？买什么？多家券商发布研判国庆假期期间，港股的涨幅让一众关注A股的投资者看得眼红。然而，面对明日即将迎来的开盘，许多投资者陷入了“该不该买？该买什么？买多少？”的困扰中。此时，多家券商给出了预判，部分券商认为，从估值角度来看，A股市场当前仍具有安全边际，且受政策支持和市场情绪改善影响，短期动能强劲。有券商建议，投资者要开启多头思维，积极把握修复行情，布局非银金融、地产链以及核心资产、顺周期白马龙头等多领域投资机会，在财政发力背景下，地产、消费、医药等领域基本面有望逐渐改善，或成为中级别行情中的主线。 “A股有望实现更大涨幅”中信建投研报认为，随着金融政策组合拳出台，A股上演“奇迹5日”，市场情绪迅速脱离恐慌区，仅5个交易日即进入亢奋区。中信建投证券首席策略分析师陈果进一步指出，“我们先别急着定义只是反弹，很可能是市场一开始觉得是反弹，后面觉得是反转。我觉得此次是中国资产信心重估的行情。从中国股市来看，也是三四年熊市之后，市场确认到政策焦点聚焦在全力振兴经济的一个行情。所以这个行情不开展则已，一展开就是有相当级别的，现在判断看多少点，看几周，看几个月，我觉得都太早了。”华金证券今日发布的研报认为，节后上涨大概率持续，可能有震荡，但难见顶。华金证券指出，短期补涨逻辑继续占优，节后继续关注科技成长、核心资产和金融地产。一是政策和产业趋势向上、可能补涨的计算机（鸿蒙）、传媒（影视、游戏）、电子（芯片）、通信；二是受益于政策提升经济修复预期、补涨和外资流入的核心资产（消费、电新、医药）；三是受益于政策和情绪上升的券商（包括互联网金融等）、地产。中航证券策略团队认为，近一年国内经济弱复苏背景下，外资持续流出A股，但近期政策转向，多种迹象反映外资或正在从其他亚洲权益市场回流中国权益市场。参考近一年，即使外资趋势性流出，中途阶段性回流期间万得全 A均呈现上涨。近期A股成交额创历史新高，政策底已经确认。本次政策底，政策明显转向，外资有望趋势性回流，因此A股有望较此前北向流入区间实现更大涨幅。瑞银证券指出，由于市场情绪改善、仓位较低，预计短期动能在实际财政措施出台之前将持续，并可能有更大上行空间。由于政策支持加码以及即将实施的公司治理改革（对A股的利好高于H股），瑞银证券认为短期内A股的表现可能追上H股，之后需关注的关键因素是财政措施的规模和类型。交易所开启测试“保驾护航”券商加班加点“满足需求”9月底，伴随A股的大涨，投资者的热情使得上交所在9月27日的股票竞价交易中出现成交确认缓慢的异常。虽然国庆期间A股休市，但各大交易所和券商并没有休息。上海证券交易所继9月29日测试后，于今天（7日）再次开展全网测试。除了交易所，全国各大券商也在休市期间集中进行网关测试，为应对节后大量的开户申请和交易单量。同时，深圳证券交易所也于同日开展相关测试。此外，10月6日晚间，上交所还发布通知称，为了进一步提升指定交易业务办理效率，决定对接受指定交易申报指令时间进行调整。上交所接受指定交易申报指令时间由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00，新时间将从2024年10月8日起施行。调整后，上交所增加了5分钟的接受指定交易申报指令时间。据央视新闻报道，国庆节假期期间，不少券商信息技术、运营、客服、网金等后台运营保障部门轮守加班，全力备战节后开市。除了后台“备战”外，前端则更为忙碌。记者来到北京一家券商的电话客服中心，这里上百个工位座无虚席，7×24小时轮班提供电话服务，甚至比平时都忙碌。同时，各大券商的开户数更是在假期创出了历史新高。银河证券上海五莲路营业部负责人王韫表示，我们在国庆假期，仅开户数这一项就较上周增长266.66%，业务咨询量也是平时的5倍到6倍。券商和交易所的这一系列举措，正在为节后可能出现的“火爆”市场行情保驾护航。能否入市？值得注意的是，在股市热议背后，一个绕不开的话题是节后市场是否能进入牛市。广发证券策略团队认为，进入牛市的关键是对基本面（ROE）的判断，而对于基本面的预期，背后的核心是未来的财政力度。根据以往经验，每年12月初的中央政治局会议和中央经济工作会议，基本可以确立明年经济工作（尤其是财政赤字）的基调，这一点远比10-11月新增多少财政来得重要。因此，12月初可能就成了A股市场的决胜时刻——究竟是一波流，还是牛市起点。不过，多家券商也发出提示，股市有风险，入市需谨慎，后续股市变动或受多方因素影响，包括地缘政治冲突超预期；全球流动性收紧斜率超预期（美联储宽松不及预期、欧央行快速加息、日本央行加息力度超预期等）；宏观经济下行压力超预期，国内“稳增长”政策落地效果仍有不及预期风险（出口超预期受海外需求拖累、地产消费信心难恢复等）等。相关阅读5天卖了5个亿？济南楼市国庆火爆开局！山东多地发布最新人事任免！打虎！曹兴信，任上被查来源：海报新闻 记者 周凌峰编辑：刘明明
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